El Cargador de datos es una aplicación cliente y se utiliza tanto para insertar, actualizar, eliminar, como para exportar registros de Salesforce, con el cual podemos importar o exportar entre 5.000 y 5 millones de registros.
¿Qué nos ofrece? Entre otras ventajas:
- Compatibilidad para archivos de gran tamaño hasta 5 millones de registros.
- Una Mapping de campos fácil de completar: arrastrar y soltar.
- Compatibilidad con todos los objetos, inclusive nuestros objetos personalizados.
- Podemos acceder al log de errores y operaciones correctas en un formato CSV.
Hay dos formas de utilizar el Cargador de datos:
- Por línea de comandos (solo Windows): Con este método se especifican: la configuración, fuentes de datos, asignaciones y acciones en los archivos. Esta opción permite configurar el cargador de datos para un procesamiento automatizado por lotes.
- A través de la interfaz de usuario: Donde se especifican los parámetros de configuración, el archivo CSV utilizado y las asignaciones de campos que asignan los nombres de campo en el archivo origen con los nombres de campo en Salesforce.
Vamos a ver en detalle la segunda opción
Lo primero es descargarnos el programa.
Buscamos en el menú de la izquierda Administrar -- Gestión de Datos -- Cargador de Datos
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Una vez descargado el programa (1), vamos al menú de inicio de Windows (2), ejecutamos el Dataloader y seleccionamos Insert
Seleccionamos el método de autenticación:
OAuth con el entorno que seleccionemos (SandBox en nuestro caso), o bien Password Authentication, donde tendremos que introducir la URL de conexión.
Una vez logados correctamente, pulsamos el botón Next.
Seleccionamos el objeto, en nuestro caso Contact, luego el archivo CSV que vamos a cargar y hacemos click en la opción Next.
El sistema nos indicará si se ha cargado correctamente el archivo y cuantos registros tiene.
Realizamos el mapping de los datos a subir: ¿Uno nuevo o uno existente?
En nuestro caso seleccionamos uno nuevo:
- Seleccionamos un campo de la parte superior y lo arrastramos hasta el campo específico en la parte inferior.
- Pulsamos OK o podemos grabar el mapping (Save Mapping)
En la siguiente pantalla especificamos el directorio donde se guardarán los archivos logs y pulsamos el botón Finish.
Al pulsar Finish nos aparecerá una ventana de confirmación y luego otra ventana con el resultado de la operación y el número de registros insertados o el número de errores.
Solo nos quedaría la opción de comprobar los datos insertados desde la aplicación y en nuestro caso, que la asociación Cliente-Contacto se ha creado correctamente.
