Puede que os haya pasado en más de una ocasión, que al crear una campaña, no tengáis el estado de los miembros visible, cuando ya los habéis configurado previamente en el campo Estado de los miembros, os explico por qué ha pasado esto y cuál es la solución:
Salesforce no permite definir para todas las campañas a la vez, el estado de los miembros, sino que se tiene que hacer de forma individual en cada campaña.
Y es que para cada una, los usuarios de marketing deben definir valores de Estado de miembro que un candidato, contacto o cuenta personal tiene para una campaña. Por ejemplo, puede definir los valores de «Planificado», «Invitación enviada» y «Ha asistido» para una conferencia, etc.
No está disponible en Lightning Experience.
Como solución, se puede crear una campaña que será utilizada como una plantilla única e introducir todos los valores de estado miembro requeridos en esta campaña de tipo «plantilla» y en lugar de crear una nueva campaña desde cero, simplemente duplicamos a partir de esta «plantilla» y todos los valores de estado miembro se copiaran, no se copian los invitados y todo es modificable en el mismo momento en que se duplica.
Para añadir/configurar el Estado de los miembros
– Ir a Configuración Avanzada dentro de la campaña «plantilla»
– Pulsar el botón Modificar
– Introducir los valores deseados y para cada nuevo valor, pulsar el link: Agregar mas
– Marcar el estado que será el Predeterminado.
– Marcar qué estado(s) se considera como «Respondida»
