Antes de trabajar con múltiples divisas en Salesforce, es importante tener en cuenta que esta activación introduce cambios permanentes en la organización, por lo tanto, antes de continuar se debe tener en cuenta las implicaciones que esto tiene, mencionamos algunas:
- Una vez habilitada esta función, no se puede deshabilitar.
- Se debe contactar con el representante de Salesforce para determinar el mejor momento para la habilitación de esta función, ya que este proceso de activación bloquea la organización temporalmente, impidiendo, entre otras cosas, inicios de sesión del usuario. La duración de este bloqueo depende del espacio de datos utilizado.
Para ver el listado completo de las implicaciones de la activación de varias divisas, haga click aquí (se abre en una pestaña nueva)
Activar varias divisas
Después de conocer qué implica la activación, lo primero que debe hacer el usuario administrador, es modificar la Información de la compañía (en Configuración) y activar "Permitir asistencia para activar múltiples divisas"
Esta configuración no envía una solicitud a Salesforce, deberá hacerlo a través del proceso de atención al cliente, por ejemplo, abrir un Caso.
Puede ser una buena práctica, que, en organizaciones de gran tamaño, se active durante el fin de semana para minimizar problemas durante la jornada de trabajo.
Una vez activada las múltiples divisas, se puede configurar la función para utilizar varias divisas en oportunidades, presupuestos, informes, etc; el administrador define la "divisa de la empresa" y también mantiene la lista de divisas activas y sus tipos de conversión respecto a la divisa de la empresa.
Las divisas activas representan a los países en los que la organización desarrolla su actividad comercial.
Cada usuario tiene una divisa personal que se utiliza como la divisa predeterminada en todos sus registros de oportunidades, presupuestos, etc., aunque también pueden crear registros e introducir importes utilizando otras divisas activas.
Para establecer la divisa personal del usuario: En la configuración personal del usuario, buscar "Idioma y zona horaria" y cambiar el campo Divisa:
Para designar la divisa de la empresa: En Configuración seleccione Gestionar divisas y luego Cambiar divisa de compañía:
Para incluir nuevas divisas a la organización: Pulsar el botón Nuevo:
Para activar la gestión avanzada de divisa e incorporar tipos de cambio con fecha que asignan una tasa de cambio a un intervalo de fecha específico: Pulsar el botón Habilitar, desde el menú Configuración, Perfil de la compañía, Gestionar divisas, marcar el check y pulsar le botón Activada:
Para desactivarla, simplemente pulsamos el botón Desactivar.
Para modificar la tasa del tipo de cambio: Desde configuración vamos a Gestionar divisas y pulsamos el botón Modificar tipos de cambios:
Para modificar la fecha de un tipo de cambio: Pulsamos el botón Gestionar tipos de cambio con fecha, pulsamos Continuar y luego Nuevos tipos de cambio, en esta página definiremos la fecha y el cambio a esa fecha:
También podremos ver el tipo de cambio para todas las fechas:
Estos tipos de cambio se aplican a todos los campos de divisa utilizados en la organización.Os dejamos este link (se abre en una pestaña nueva)con las divisas admitidas en Salesforce: https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_supported_currencies.htm&type=0 (se abre en una pestaña nueva)
